• Om importskabelonen
• Sådan gør du
• Felterne i importskabelonen

Importskabelon til partnere

Om importskabelonen

Du kan hente en importskabelon for partnere, således at det er muligt at opdatere partneroplysninger for flere partnere på samme tid. Importskabelonen indlæses derefter i tracezilla igen ved at filen uploades.

I tilfælde af fejl i dataene, vil du få besked om i hvilken kolonne og række der er fejl i, samt hvad fejlen skyldes.

Det er meget vigtigt at du sørger for at hente en ny version af importskabelonen, når du skal til at redigere i dataene. Det er muligt at redigere i partnere i tracezilla samtidig med at du har importskabelonen lokalt på din computer, så vent ikke for længe fx en uge med at indlæse ændringer via importskabelonen. Det kan potentielt skabe modstridende data eller overskrive ændringerne, som er foretaget i tracezilla.

Sådan gør du

1. Klik på Partnere i topmenuen og vælg Partnere i undermenuen.
2. Klik på Importér i øverste højre hjørne.
3. Klik på Hent importskabelon i dialogvinduet.
4. Udfyld eller rediger felterne i importskabelonen. Husk at gemme filen lokalt på din computer, når du har foretaget ændringer.
5. Klik på Upload fil i dialogvinduet.

Felterne i importskabelonen

Hvis det er første gang du skal indlæse partnere, og du ikke anvender e-conomic til formålet, kan det være en fordel at oprette en enkelt partner i tracezilla inden importskabelonen hentes ned, så du kan se hvilke informationer der skal stå i hvilke felter og i hvilket format.

Læs nedenfor en forklaring af hvilke data felterne skal udfyldes med.

Kolonnenavn	Forklaring
ID	Dette ID er generet automatisk og må hverken slettes eller redigeres. Lad feltet forblive tomt eller med det på forhånd tildelte ID.
Partnernavn	Indtast partnerens virksomhedsnavn. Navnet kommer til at fremgå af dokumenter såsom fakturaer.
CVR-nr/VAT-id	Indtast eller indsæt partnerens CVR-nr eller VAT-id. Du kan finde det på partnerens hjemmeside eller på Virk.dk
Land	Indtast landekoden for partnerens hjemland fx DK for Danmark eller GB for Great Britain. Find landekoder her.
Valuta	Angiv møntfoden som partneren modtager og betaler i. Det skal angives i standardforkortelsen af valutaen i henhold til ISO 4217 fx DKK for den danske krone eller GBP for det britiske pund. Find standardforkortelsen her.
Sprog	Vælg det sprog som skal fremgå af dokumenter som sendes til partneren. Sproget skal angives i sprogkode fx da for danish eller en for english. Find sprogkoder her. Tekststrengene på dokumenter skal herefter oversættes. Følg vejledningen her.
Hjemmesideadresse	Indtast eller indsæt partnerens hjemmesideadresse i formatet https://eksempel.dk/
Email	Indtast eller indsæt partnerens e-mail fx eksempel@eksempel.com. Denne anvendes som modtageradresse for dokumenter såsom fakturaer, når der ikke er tilføjet en kontakt til en partner.
Telefon	Indtast eller indsæt partnerens telefonnummer.
Fax	Indtast eller indsæt partnerens faxnummer.
Betalingsbetingelse, metode	Vælg en standard metode for betalingsbetingelse for partneren fx Netto dage. Se betalingsbetingelserne i applikationen.
Betalingsbetingelse, tekst	Indtast en tekst som passer til betalingsbetingelsens metode ovenfor fx Netto 14 dage. Se betalingsbetingelserne i applikationen.
Betalingsbetingelse, dage	Indtast antal dage for betalingsbetingelsen som passer til dit valg i de to ovenstående felter fx 14.
Std. leveringsbetingelse	Indtast forkortelsen for leveringsklausulen for leveringsbetingelsen for partneren i henhold til INCOTERMS fx DDP eller EXW. Læs mere om INCOTERMS.
Std. leveringsbetingelse, tekst	Indtast en brugerdefineret tekst for leveringsbetingelsen for partneren. Denne bliver vist på dokumenter såsom følgesedler.
Spærret	Skriv Ja eller Nej i denne kolonne ud for partneren. Ved oprettelse af en ny partner, skal der stå Ja. En partner kan ikke slettes, men skal i stedet spærres. Ved at spærre partneren, kan partneren ikke anvendes i forbindelse med ordrer. Partneren vil herefter være markeret med en rød alarmmeddelelse med teksten Spærret.
Oprettet	Dette felt udfyldes automatisk. Slet eller rediger ikke teksten.
Opdateret	Dette felt udfyldes automatisk. Slet eller rediger ikke teksten.