Hjem Få hjælp Blog Gå til app
Skift sprog: English

Indkøbsordre

For at få varer ind på dit lager, skal du oprette en indkøbsordre og oprette de købte varepartier på indkøbsordren. Hvis du ønsker at købe direkte til produktion eller salg, kan du gøre brug af direkte forsendelse.

Under dine virksomhedsindstillinger kan du sætte nogle standardindstillinger for dine ordrer.

Du får vist dine indkøbsordrer ved at klikke Indkøb i topmenuen og vælge Ordrer i rullemenuen.

Opret indkøbsordre

  1. Vælg Indkøb i topmenuen og klik på Ordrer i rullemenuen.
  2. Klik på knappen Opret Indkøbsordre øverst i højre hjørne.
  3. Hvis leverandøren allerede er blandt dine partnere, kan du skrive en del af navnet og vælge det fra listen. Ellers klikker du på +-symbolet ud for feltet og tilføjer leverandøren som partner.
  4. Hvis en lokation allerede er udfyldt for leverandøren, vil den automatisk blive udfyldt. Hvis der er flere lokationer, skal du vælge den rette.
  5. Udfyld ordredetaljer med ordredato og evt. betalingsbetingelser og reference på dokumenter fx ordrenummer.
  6. Tjek at valutakurs er udfyldt og korrekt, hvis det er relevant. Hvis ikke valutakursen er udfyldt, vil indkøbsprisen ikke blive vist på ordren som en del af de budgetterede omkostninger.
  7. Klik på fanen Leveringsoplysninger øverst i dialogvinduet.
  8. Tjek at den rigtige lokation står anført under Leveres til partner, og at oplysningerne under Afhentes fra partner er korrekt.
  9. Udfyld speditør og leveringsdato. Du kan vælge at udfylde standard leveringsbetingelser i form af INCO-terms®.
  10. Tilgængelighedsdatoen er den dato, hvor varepartiet er på lokationen og kan indgå i ordrer fx produktionsordrer. Varepartierne er tilgængelige efter de er leveret og har været igennem en modtagekontrol.
  11. Under fanen Bemærkninger kan du eventuelt tilføje en bemærkning til ordren og tildele den et Tag.
  12. Klik på Gem for at oprette indkøbsordren.

Når ordren er oprettet, får du vist ordren. Du kan skifte mellem at få vist Ordre- og Leveringsdetaljer under fanerne øverst til venstre.

Øverst midt på siden har du adgang til relevante dokumenter på ordren, og nedenunder får du vist nogle Nøgletal for de omkostninger, der er knyttet til ordren. Læs om nøgletallene her.

Opret varepartier

  1. Gå til fanen Indkøbte varepartier og klik på knappen Opret varepartier.
  2. I dialogboksen vælger du hvilken vareart, varepartiet er, og hvor mange varepartier, du ønsker at oprette. Har du ikke oprettet varearten på forhånd, kan du oprette den ved at klikke på +-symbolet. Du kan oprette en vareart ved hjælp af wizarden som beskrevet her.
  3. Herefter skal du angive hvor mange varepartier, du modtager eller har modtaget. Hvis du har modtaget nogle varer med flere forskellige lot-numre (varepartinumre) har du modtaget flere varepartier. Angiv også Antal fx kolli, kg, stk, dvs. hvor mange enheder, der går på et vareparti. Hvis du ønsker at ændre kasseenheden, men ikke kan, så læs her. Du kan læse mere om måleenheder i relation til varearter her.
  4. Du kan herefter angive indkøbsprisen pr. enhed i feltet Enhedspris. Dette kan du vælge at gøre pr. kasseenhed eller pr. måleenhed. Hvis du har lavet en prisliste og knyttet den til leverandøren, så vil prisen automatisk blive udfyldt.
  5. Hvis du ikke har låst forholdet mellem måleenhed og kasseenhed, skal du endvidere angive Antal måleenheder pr. kasseenhed. Hvis du fx har æblemost i 1 litersflasker pakket i rammer af 6 stk., vil kasseenheden være kolli og måleenheden stk. Måleenheder pr. kasseenhed vil være 6.
  6. I udgangspunktet vil Forsyningsstatus være sat til Bekræftet. Du kan ændre denne status til Forventet eller Kladde. For at varepartierne kan disponeres, skal forsyningsstatus være Bekræftet.
  7. Under Vareattributter kan du definere egenskaber for de enkelte attributter. Hvilke attributter, der skal være tilgængelige defineres for hver vareart. Du kan læse om attributter her.
  8. Under fanen Oprindelsesland, datoer etc. angives varepartiets Oprindelsesland, Anvendes inden eller Bedst før, som er varens dato for holdbarhed og evt. produktionsdato. Dette er nødvendigt for at kunne styre lagerbeholdningen efter FEFO - First Expired, First Out.
  9. Klik på Gem, når du har udfyldt oplysningerne for varepartiet. Varepartiet vil nu komme frem som en varepartilinje under fanen Indkøbte varepartier.

Du kan skifte mellem visning af fanerne Indkøbte varepartier, Servicelinjer,Leveringer, Budget, Udgifter, Dokumenter og Filer på ordren.

Under Hurtig adgang til dokumenter kan du se dine dokumenter vedrørende ordren, og du kan tilføje en ordrebekræftelse ved at klikke på Indkøbsordre og vinge de relevante oplysninger af, som skal fremgå af dokumentet.

Anmodning om tilbud

Du kan vælge at oprette en anmodning om tilbud i stedet for en indkøbsordre.

  1. Vælg Indkøb i topmenuen og klik på Ordrer i rullemenuen.
  2. Klik på knappen Opret indkøbsordre i øverste højre hjørne.
  3. Under Status skal du vælge Tilbud fra listen.
  4. Udfyld informationerne for ordren. Du skal som minimum vælge partner og lokation under Leverandør, Leveres til partner og Afhentes fra partner samt vælge Afhentningsdato og Leveringsdato.
  5. Herefter skal du oprette varepartier til ordren som beskrevet ovenfor.

Du kan senere ændre gå ind på ordredetaljerne ved at klikke på Rediger i ordreoversigten og ændre status fra Tilbud til Ordre eller Annulleret.

Afsend og Modtag ordre

Når du har modtaget en ordre eller den er afsendt fra din leverandør, kan du nemt markere varepartierne som modtaget/afsendt ved hjælp af hurtigknapperne Afsend ordre og Modtag ordre i øverste højre hjørne på ordren. Læs mere under Leveringer.

×

Tilmeld dig nyhedsbrev

Få de nyeste vejledninger i din indbakke.

Vejledninger

Kom godt i gang

Ofte oplevede problemer

Import og eksport af data

Integrationer

Stamdata

Opsætning

Ordrestyring

Lagerstyring

Finansiel

Rapporter

Øvrige

Handel