Hjem Få hjælp Blog Gå til app
Skift sprog: English

Problemer med ændring i priser og antal på faktura

Hvis du oplever, at der står en forkert pris eller antal på en allerede oprettet faktura, kan du læse vejledningen nedenfor. Her kan du få hjælp til at rette og overskrive den tidligere faktura.

1. Prisen angivet på fakturaen skal rettes

Hvis du vil ændre enhedsprisen for en vareart, skal du oprette en kreditnota for hele fakturaen og lave en ny faktura efter prisen er ændret.

  1. I ordrebilledet for salgsordren kan du i sektionen Hurtigadgang til dokumenter klikke på pilen ud fra fakturaen og klikke på Gå til. Du kan også tilgå din faktura ved at vælge Salg i topmenuen og klikke på Fakturaer i dropdown-menuen.
  2. I øverste højre hjørne kan du nu klikke på Opret kreditnota. Bekræft ved at klikke på Opret nu. Klik på Gå til kreditnota, når kreditnotaen er oprettet.
  3. Klik på Gå til ordre i øverste højre hjørne, hvorefter ordrebilledet for salgsordren vil komme frem.
  4. For at ændre prisen på en varepartilinje, åben da varepartilinjen og klik på den blå knap til højre for varelinjen. Vælg Redigér i dropdown-menuen.
  5. Indtast den nye pris i feltet Enhedspris og klik Gem.
  6. Klik på Opret +/- faktura i øverste højre hjørne, og derefter Opret faktura.

 

2. Antallet af en vareart angivet på fakturaen skal opjusteres

Hvis du vil opjustere antallet af en vareart på en salgsordre efter fakturering fx tilføje flere kolli til ordren, skal antallet blot justeres, og der skal oprettes en ny faktura. Alle fakturaer efterfølgende den først oprettede faktura er +/- fakturaer.

  1. Find den pågældende salgsordre ved at vælge Salg i topmenuen og klikke på Ordrer i dropdown-menuen. Alternativt kan du finde ordren via din faktura ved at vælge Salg i topmenuen og klikke på Fakturaer i dropdown-menuen. Når du har fundet den pågældende faktura, kan du klikke på Gå til ordre i øverste højre hjørne.
  2. Ved behov for ændringer i antal af en vare under varepartilinjen, skal du først klikke på Genåbn ordren.
  3. Når ordren er genåbnet kan du klikke på Solgte varepartier i den nederste menu og derefter på den pågældende varepartilinje.
  4. Du kan nu trykke på Redigér-ikonet til højre ved varepartilinjen og ændre i antallet. Derefter klikker du på Opret +/- faktura. Herefter vil ændringen fremgå af fakturaen under Hurtigadgang til dokumenter.

 

3. Antallet af en vareart angivet på fakturaen skal nedjusteres

Hvis du vil nedjustere antallet af en vareart på en salgsordre efter fakturering fx fjerne nogle kolli fra ordren, skal antallet blot justeres, og der skal oprettes en ny faktura. Alle fakturaer efterfølgende den først oprettede faktura er +/- fakturaer.

  1. Find den pågældende salgsordre ved at vælge Salg i topmenuen og klikke på Ordrer i dropdown-menuen. Alternativt kan du finde ordren via din faktura ved at vælge Salg i topmenuen og klikke på Fakturaer i dropdown-menuen. Når du har fundet den pågældende faktura, kan du klikke på Gå til ordre i øverste højre hjørne.
  2. Ved behov for ændringer i antal af en vare under varepartilinjen, skal du først klikke på Genåbn ordren.
  3. Når ordren er genåbnet kan du klikke på Solgte varepartier i den nederste menu og derefter på den pågældende varepartilinje.
  4. Du kan nu trykke på Redigér-ikonet til højre ved varepartilinjen og ændre i antallet. Derefter klikker du på Opret +/- faktura øverst i højre hjørne. Herefter vil ændringen fremgå af kreditnotaen under Hurtigadgang til dokumenter.
×

Tilmeld dig nyhedsbrev

Få de nyeste vejledninger i din indbakke.

Vejledninger

Kom godt i gang

Ofte oplevede problemer

Import og eksport af data

Integrationer

Stamdata

Opsætning

Ordrestyring

Lagerstyring

Finansiel

Rapporter

Øvrige