Hjem Få hjælp Gå til app
Skift sprog: English

Partnere

Partnere er alle typer kontakter - kunder, leverandører, speditører, certificeringsorganisationer etc. Din egen profil er også oprettet som en partner.

  1. Du finder dine partnere ved at klikke Partnere i topmenuen. Du kan søge i dine partnere ved at bruge felterne i venstre side.
  2. Nye partnere tilføjes ved at klikke Tilføj partner i øverste højre hjørne. Udfyld navn og land som minimum.
  3. I feltet Standardvaluta kan du angive den valuta der primært handles med partneren i.
  4. Foretrukne sprog skal aktiveres under Virksomhedsindstillinger for at de kan tilføjes til partneren.
  5. I feltet standardreference på dokumenter kan der tilføjes en reference hos partneren, som du ønsker skal fremgå af dokumenter stilet til partneren.
  6. Du kan tilføje tags til partneren. Læs her om tags.
  7. Du kan vælge en prisliste som skal gælde når du handler med partneren. Læs om prislister.
  8. Under fanen Relationer kan du angive nogle faste mønstre for, hvad der skal ske, når du opretter en ordre, hvor denne partner indgår. Læs om relationer nedenfor.
  9. Hvis du ikke ønsker at tilføje relationer, klik Gem.

Når partneren er oprettet, kan du

  • tilføje flere Lokationer til hver partner. Det kan være Hovedkontor, Afdeling 1-2-3, Lager 1-2-3 osv. De forskellige lokationer vil fremgå af kortet. En lokation kan tildeles en referencekode, som du selv finder på og som fx kan bruges som forkortelse for lokationen.
  • tilføje certifikater, der knytter sig til partneren. Det certificeringsorgan, som certificeringen er tilknyttet, oprettes også som en partner. Læs her om certifikaterne.
  • tilføje kommentarer til partneren, som vil blive vist når du er inde på partneren og på alle ordrer, der vedrører din partner. Kommentarer sendes ikke med til partneren på dokumenter.

Relationer

Under fanen Relationer kan du angive nogle faste mønstre for, hvad der skal ske, når du opretter en ordre, hvor denne partner indgår.

Når du angiver relationer for en partner, vil felterne være forudfyldt, når du opretter en ordre, hvor partneren indgår, og du sparer en arbejdsgang. Du kan også angive relationer på din egen partnerprofil.

Du kan selvfølgelig overskrive det på ordren, hvis der skulle være en undtagelse.

Eksempler

Hvis du ofte bruger den samme speditør til at fragte til og fra en bestemt kunde eller leverandør:

  • På kundens partnerprofil: Sæt Ordretype til Salg; sæt Partnerrolle til Speditør; vælg den faste speditør under Partner; vælg den lokation, der anvendes under Lokation.
  • På leverandørens partnerprofil: Sæt Ordretype til Indkøb; sæt Partnerrolle til Speditør; vælg den faste speditør under Partner; vælg den lokation, der anvendes under Lokation.

Hvis du sælger varer til en butik i en supermarkedskæde via EDI (fx Dagrofa), og fakturaen ikke skal sendes til butikken men til supermarkedskæden:

  • På butikkens partnerprofil: Sæt Ordretype til Salg, sæt partnerrolle til Faktureres til; vælg supermarkedskæden under Partner; vælg den lokation hos partneren, der skal faktureres til.

Hvis du har et bestemt lager, du som regel får sendt varer til og et bestemt lager, du som regel sender varer fra.

  • På din egen partnerprofil: Sæt Ordretype til Indkøb; sæt partnerrolle til Leveres til; vælg din egen virksomhed under Partner; vælg den lokation der skal leveres til (dit lager).
  • Klik Tilføj en til. Sæt Ordretype til Salg, sæt partnerrolle til Afhentes fra, vælg din egen virksomhed under Partner, vælg den lokation der skal Afhentes fra (dit lager). Det kan godt være samme lager begge steder.

Husk at klikke Gem.

×

Tilmeld dig nyhedsbrev

Få de nyeste vejledninger i din indbakke.

Vejledninger

Kom godt i gang

Import og eksport af data

Integrationer

Stamdata

Opsætning

Ordrestyring

Lagerstyring

Finansiel

Rapporter

Øvrige